Entregue cada guia com protocolo e comprovante de download.
Publique, avise por e-mail ou WhatsApp e acompanhe quando o cliente abriu cada documento.
- Protocolo eletrônico
- E-mail/WhatsApp
- Histórico
Fig. 01Documentos em ordem: captura, protocolo, alerta e consulta na web.
Guias, relatórios e documentos enviados ao cliente com protocolo, aviso e registro de download.
Contabilidades que enviam guias e relatórios todo mês e precisam comprovar a entrega.
- Portal
- Protocolo eletrônico
- 01
Guia perdida no e-mail
Anexos importantes ficam misturados em caixas de entrada lotadas.
- 02
Sem prova de entrega
É difícil saber quando o cliente baixou ou ignorou um documento.
- 03
Documentos sem padrão
Cada cliente envia de um jeito, criando retrabalho de organização.
O que muda na operação.
O que a equipe sente na rotina depois que Questor E-Doc entra em produção, com implantação e treinamento ao vivo da Contafisc.
- 01
Entrega com protocolo
Guias, relatórios e documentos enviados ao cliente têm registro de publicação e download.
- 02
Canais digitais
Portal, e-mail e WhatsApp ajudam a alcançar o cliente no canal mais prático.
- 03
Recebimento organizado
O cliente também pode publicar documentos para o escritório com histórico.
Fig. 02Fluxo documental: captura, envio, protocolo e histórico em um só lugar.
Como fica a rotina com o sistema em uso.
Os documentos chegam, ficam guardados e são entregues com registro. Ninguém precisa procurar anexo em e-mail antigo nem refazer envio.
- 01Protocolo eletrônico
- 02E-mail/WhatsApp
- 03Histórico
Questor E-Doc no dia a dia.
O fluxo básico depois da implantação, na ordem em que a equipe usa.
- Passo 01
Publique guias, relatórios ou documentos no portal.
- Passo 02
Envie notificações pelo canal preferido do cliente.
- Passo 03
Acompanhe recebimento, download e histórico do documento.
Começamos acompanhando o caminho dos documentos hoje: XMLs, certidões, guias, protocolos e mensagens oficiais. Depois desenhamos um fluxo com registro de cada etapa e menos cobrança manual.
- 01Diagnóstico
- 02Configuração
- 03Treinamento ao vivo
- 04Suporte contínuo
O que vem no Questor E-Doc.
Questor E-Doc se conecta a Questor Zen, E-mail, WhatsApp e outras rotinas do Questor. Na implantação, definimos o que entra primeiro, configuramos o ambiente e treinamos a equipe para operar sozinha.
- M01
Publicação
Postagem de guias, relatórios e arquivos por tipo de documento.
- M02
Avisos e pendências
Notificações informam cliente e escritório quando há documento pendente.
- M03
Recebimento
Clientes podem enviar arquivos para publicação e conferência do escritório.
- Envio e recebimento de documentos digitais por portal, e-mail e WhatsApp.
- Geração de protocolo eletrônico e rastreio de entrega ou download.
- Alertas de vencimento para guias e documentos publicados.
- Histórico seguro para reduzir perda de arquivos e mensagens manuais.
Conversa com o que você já usa.
Sistemas, portais e canais conectados ao fluxo, sem digitar a mesma informação duas vezes.
- 01Questor Zen
- 02E-mail
- 03WhatsApp
- 04Portal do cliente
- 05Gestão Contábil
As funções descritas nesta página seguem a documentação publicada pela Questor.
Tire essa rotina das mãos da equipe.
Mostramos como automatizar a tarefa, o que precisa estar configurado e como acompanhar cada execução, sem aumentar o time.
- Leitura do cenário atual
- Módulos Questor recomendados
- Cronograma de migração
- Plano para a Reforma Tributária
